{"id":1287,"date":"2020-03-04T13:33:11","date_gmt":"2020-03-04T21:33:11","guid":{"rendered":"https:\/\/collier-law.com\/?page_id=1287"},"modified":"2025-10-10T15:13:25","modified_gmt":"2025-10-10T22:13:25","slug":"financial-professionals","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/collier-law.com\/es\/financial-professionals\/","title":{"rendered":"Recursos de planificaci\u00f3n patrimonial Asesores profesionales"},"content":{"rendered":"

Al servicio de los clientes en Salem y sus alrededores<\/h2>\n
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El equipo de planificaci\u00f3n patrimonial de Collier Law<\/h2>\n

En Collier Law, trabajamos en estrecha colaboraci\u00f3n con otros asesores profesionales, incluyendo Certified Financial Planner \u2122 Practitioners, asesores de inversi\u00f3n, consultores financieros, profesionales de seguros, contadores p\u00fablicos y asesores fiscales como parte del equipo de planificaci\u00f3n patrimonial. Creemos que el enfoque de equipo proporciona a nuestros clientes mutuos con el plan de sucesi\u00f3n m\u00e1s completa, realista y eficaz.<\/p>\n

Nuestro enfoque<\/h3>\n

Nuestro enfoque consiste en proporcionar a nuestros clientes una breve hoja de trabajo para empezar a organizar la informaci\u00f3n antes de nuestra reuni\u00f3n. Pedimos a nuestros clientes que rellenen este cuestionario y nos lo env\u00eden antes de la primera consulta. Esto no s\u00f3lo facilita una primera reuni\u00f3n m\u00e1s productiva, sino que ayuda a nuestros clientes a centrarse en las cuestiones y decisiones que deben tomar para desarrollar el plan m\u00e1s eficaz para alcanzar sus objetivos. Si determinamos que la hoja de trabajo de un cliente indica una situaci\u00f3n compleja, podemos reprogramar para otra fecha u hora que nos permita un poco m\u00e1s de tiempo para discutir esas cuestiones.<\/p>\n

En la consulta inicial, proporcionamos al cliente nuestras recomendaciones generales y un presupuesto gratuito de los servicios que prestaremos. Se les facilitar\u00e1 un acuerdo por escrito que podr\u00e1n firmar en la reuni\u00f3n o llevarse consigo para su revisi\u00f3n y firma.<\/p>\n

Durante la fase de aplicaci\u00f3n, hay una comunicaci\u00f3n continua con el cliente, que puede implicar la obtenci\u00f3n de documentaci\u00f3n adicional, la aclaraci\u00f3n de objetivos e informaci\u00f3n, y el debate de opciones y compensaciones. Utilizamos todas las v\u00edas de comunicaci\u00f3n adecuadas: tel\u00e9fono, correo electr\u00f3nico y reuniones en persona. Creemos firmemente que la comunicaci\u00f3n continua es un elemento esencial para desarrollar un plan eficaz y construir una relaci\u00f3n de por vida con nuestros clientes.<\/p>\n

Tambi\u00e9n creemos que ning\u00fan cliente debe firmar ning\u00fan documento sin una comprensi\u00f3n exhaustiva de su contenido y las ramificaciones del mismo. Con ese fin, dedicamos tiempo a la revisi\u00f3n y discusi\u00f3n en persona de los documentos antes de firmarlos. Esto nos permite explicar cada secci\u00f3n del plan y responder a cualquier pregunta que haya surgido durante el proceso.<\/p>\n

Una vez firmados los documentos, trabajamos directamente con nuestros clientes, o con usted, o con ambos, para garantizar que se completa la financiaci\u00f3n. Tambi\u00e9n mantenemos informados regularmente a nuestros clientes a trav\u00e9s de nuestros talleres y boletines informativos. A trav\u00e9s de estos puntos de contacto peri\u00f3dicos, mantenemos informados a los clientes sobre los cambios en la legislaci\u00f3n que puedan afectarles y les recordamos que deben supervisar sus planes en relaci\u00f3n con acontecimientos importantes de la vida.<\/p>\n

Su enfoque<\/h3>\n

Cada organizaci\u00f3n profesional tiene sus propios procesos y m\u00e9todos de interacci\u00f3n con los clientes. Estamos encantados de trabajar dentro de sus procesos o de combinar nuestras respectivas metodolog\u00edas. Nuestro objetivo primordial es atender las necesidades de los clientes y agradecemos la oportunidad de servirles dentro del entorno de equipo.<\/p>\n

Recursos<\/h2>\n
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Marketing conjunto<\/h3>\n