Al servicio de los clientes en Salem y sus alrededores
El equipo de planificación patrimonial de Collier Law
En Collier Law, trabajamos en estrecha colaboración con otros asesores profesionales, incluyendo Certified Financial Planner ™ Practitioners, asesores de inversión, consultores financieros, profesionales de seguros, contadores públicos y asesores fiscales como parte del equipo de planificación patrimonial. Creemos que el enfoque de equipo proporciona a nuestros clientes mutuos con el plan de sucesión más completa, realista y eficaz.
Nuestro enfoque
Nuestro enfoque consiste en proporcionar a nuestros clientes una breve hoja de trabajo para empezar a organizar la información antes de nuestra reunión. Pedimos a nuestros clientes que rellenen este cuestionario y nos lo envíen antes de la primera consulta. Esto no sólo facilita una primera reunión más productiva, sino que ayuda a nuestros clientes a centrarse en las cuestiones y decisiones que deben tomar para desarrollar el plan más eficaz para alcanzar sus objetivos. Si determinamos que la hoja de trabajo de un cliente indica una situación compleja, podemos reprogramar para otra fecha u hora que nos permita un poco más de tiempo para discutir esas cuestiones.
En la consulta inicial, proporcionamos al cliente nuestras recomendaciones generales y un presupuesto gratuito de los servicios que prestaremos. Se les facilitará un acuerdo por escrito que podrán firmar en la reunión o llevarse consigo para su revisión y firma.
Durante la fase de aplicación, hay una comunicación continua con el cliente, que puede implicar la obtención de documentación adicional, la aclaración de objetivos e información, y el debate de opciones y compensaciones. Utilizamos todas las vías de comunicación adecuadas: teléfono, correo electrónico y reuniones en persona. Creemos firmemente que la comunicación continua es un elemento esencial para desarrollar un plan eficaz y construir una relación de por vida con nuestros clientes.
También creemos que ningún cliente debe firmar ningún documento sin una comprensión exhaustiva de su contenido y las ramificaciones del mismo. Con ese fin, dedicamos tiempo a la revisión y discusión en persona de los documentos antes de firmarlos. Esto nos permite explicar cada sección del plan y responder a cualquier pregunta que haya surgido durante el proceso.
Una vez firmados los documentos, trabajamos directamente con nuestros clientes, o con usted, o con ambos, para garantizar que se completa la financiación. También mantenemos informados regularmente a nuestros clientes a través de nuestros talleres y boletines informativos. A través de estos puntos de contacto periódicos, mantenemos informados a los clientes sobre los cambios en la legislación que puedan afectarles y les recordamos que deben supervisar sus planes en relación con acontecimientos importantes de la vida.
Su enfoque
Cada organización profesional tiene sus propios procesos y métodos de interacción con los clientes. Estamos encantados de trabajar dentro de sus procesos o de combinar nuestras respectivas metodologías. Nuestro objetivo primordial es atender las necesidades de los clientes y agradecemos la oportunidad de servirles dentro del entorno de equipo.
Recursos
Marketing conjunto
- Educación del cliente
Por favor, visite nuestro Blog para acceder a una biblioteca en línea de artículos sobre temas relacionados con la planificación patrimonial. Hemos publicado varios artículos adecuados para la formación de los clientes. - Marketing conjunto
Estaremos encantados de trabajar con usted para hablar con sus clientes o clientes potenciales sobre cuestiones de planificación patrimonial, incluida la planificación patrimonial básica, fideicomisos de planes de jubilación, estrategias de donaciones benéficas, salto generacional y otros temas avanzados, sucesión de empresas o protección de activos. Llame a la oficina si desea planificar un taller o un "Evento de Agradecimiento al Cliente". - Boletín electrónico sobre planificación patrimonial
Elaboramos un boletín electrónico sobre cuestiones de planificación patrimonial para asesores profesionales como usted. Usted puede suscribirse en línea y le añadiremos a nuestra lista de correo electrónico.