Puede que esté trabajando con un abogado para redactar su plan de sucesiónPero el proceso no está totalmente en sus manos. De hecho, gran parte de lo que hace el abogado depende de usted. El abogado le ayuda a plasmar en papel los objetivos de su patrimonio y cómo se dividirá entre sus beneficiarios. Por lo tanto, cuanta más información tenga preparada, mejor será el proceso de creación de su plan sucesorio.

He aquí algunas formas de participar activamente en el proceso de planificación de su patrimonio.

Asuma un papel activo en el proceso de creación del plan de sucesión.

1. Prepárese con antelación para cada reunión
   • Rellene los formularios que le facilitó su abogado
   • Prepárese para discutir los siguientes temas: su propia muerte, momentos de mala salud y quién le ayudará cuando se produzca la muerte o la mala salud; quién cuidará de sus mascotas; si hay artículos específicos o cantidades de dinero para regalar.
2. Plantee preguntas a su abogado: así podrá informarse y resolver sus dudas.
3. Facilite a su abogado la información que necesite:
   • Necesitarán saber los nombres de sus beneficiarios y posiblemente su fecha de nacimiento (para que sirva de identificador único).
   • Necesitarán la dirección y el número de teléfono de las personas designadas para tomar decisiones médicas en su documento de instrucciones previas y para encargarse de los preparativos funerarios en su documento de designación de las personas que tomarán las decisiones relativas a la disposición de los restos mortales.

Contribuir a los documentos de su plan de sucesión

1. Redactar un preámbulo para su fideicomiso testamentario revocable
   • el preámbulo, o Declaración de intenciones, puede ser una declaración general de sus objetivos, una nota o cita significativa para su familia, una declaración basada en la fe sobre sus valores, todo lo anterior, o más.
   • Recuerde que un fideicomiso es un contrato, un contrato privado. Y, un contrato puede contener lenguaje personalizado a su gusto así que no dude en pedir lenguaje personalizado.
2. Prepare algunas instrucciones para el futuro servicio conmemorativo
3. Decide si quieres incineración, entierro y quién se hará cargo de tus restos.
4. Si desea ceder parte de su patrimonio a personas que son "derrochadoras" (gastan el dinero con demasiada rapidez, de forma inadecuada o ambas cosas), piense en las directrices que debe seguir el futuro fideicomisario a la hora de decidir cuándo y por qué motivo distribuirles dinero.

Hable de ello con su familia y amigos

1. Diga a sus hijos que va a hacer un plan de sucesión
2. Incluso puede preguntar a su abogado si estaría dispuesto a permitir que sus hijos participen en una reunión inicial o de seguimiento para hablar de su plan de sucesión (no obstante, para ello es necesario que usted renuncie a la confidencialidad). Su abogado puede hablarle de las herramientas de planificación que ha puesto en marcha en general o de los detalles específicos de su plan, en función de lo que quiera compartir con su familia.
3. Sin embargo, tenga siempre presente que su plan de sucesión es privado y que también lo es su relación con su abogado.

En general, el proceso de creación de un plan de sucesión requiere un puñado de reuniones con su abogado y una buena cantidad de su propio esfuerzo. Debe ser sencillo y casi siempre aporta tranquilidad una vez finalizado. Y recuerde que su plan de sucesión debe actualizarse cada pocos años a medida que cambien las circunstancias de su vida.