Asistimos a los clientes en su papel de representante personal durante el proceso sucesorio, o en su papel de fideicomisario sucesor durante la administración de un fideicomiso (o ambos). La legalización de un testamento y la administración de un fideicomiso son procesos legales que tienen lugar tras el fallecimiento de un amigo o ser querido.

Los clientes potenciales se acercan a nosotros días, semanas, meses o incluso años después del fallecimiento de alguien cercano. Durante ese periodo de tiempo, es posible que se hayan ocupado de los preparativos del funeral, hayan pagado los servicios públicos, hayan mantenido al día una hipoteca mediante pagos periódicos, hayan regalado algunos de los bienes del difunto, hayan conducido el coche del difunto, etc. Algunas de esas acciones entran en conflicto con lo que normalmente aconsejamos a nuestros clientes. Algunas de esas acciones entran en conflicto con lo que solemos aconsejar a nuestros clientes. Si usted es el responsable de los preparativos del funeral, si figura en el testamento de alguien como albacea o representante personal propuesto, o si tiene dudas sobre lo que debe y no debe hacer con los bienes de una persona tras su fallecimiento, a continuación le ofrecemos algunas directrices útiles.

En primer lugar, notifíquelo a la familia, los amigos y el clero. 

Debe tomar las medidas necesarias que emprendería cualquier persona en duelo. Llame por teléfono, envíe correos electrónicos y notifíquelo a su empleador.

En segundo lugar, intente encontrar pruebas de servicios funerarios prepagados.

Es posible que el difunto haya pagado por adelantado los gastos de transporte del cuerpo, la compra de un ataúd, los servicios funerarios, el entierro, la incineración y otros. Antes de avisar a una funeraria, investigue un poco para determinar a qué funeraria debe llamar. Le convendrá llamar a la funeraria a la que el difunto ya haya pagado para que todos sus servicios puedan ser atendidos según un plan preestablecido y un acuerdo de pago.

En tercer lugar, asegúrese de que todo el mundo comprende que deben preservarse los bienes de propiedad exclusiva del difunto..

Lo mejor es pensar que las pertenencias, la documentación y los bienes del difunto están "congelados en el tiempo" en la fecha del fallecimiento. No se debe sacar ningún bien o pertenencia de su residencia. Sus vehículos no deben circular. Nada debe ser trasladado a grandes distancias, modificado o retirado. (Si usted estaba casado con el difunto y/o era copropietario de los bienes con el difunto, los comentarios anteriores tienen algunas excepciones).

He aquí una lista de cosas que los clientes potenciales nos cuentan a posteriori:

• Han estado conduciendo el coche del difunto;
• Pagaron el viaje de la familia al funeral y esperan que se lo reembolse la herencia;
• Pagaban las facturas de los servicios públicos con sus propios fondos;
• Pagaron la factura mensual de la hipoteca con sus propios fondos; o
• Permitían a los familiares llevarse pequeños objetos de la vivienda;

Por favor, no conduzca el coche del difunto ni otros vehículos. Además, si bien los gastos funerarios son gastos reembolsables de la herencia en el Estado de Oregón, el coste de los vuelos de los familiares o de uno mismo al funeral no suele considerarse un "gasto funerario". Tampoco se incluyen el hotel y las comidas de los asistentes.

En cuarto lugar, busca la ayuda de profesionales.

Tanto si el difunto tenía un testamento vital, un fideicomiso vital revocable o ninguno de los dos, alguien tendrá que administrar su patrimonio. Se recomienda encarecidamente obtener asesoramiento legal de un abogado. También es posible que necesite la ayuda de un contador público para los trámites fiscales.

En quinto lugar, obtén autoridad para actuar: que te nombren en su testamento no significa (todavía) que estés al mando.

Si el difunto tenía un testamento y lo nombra a usted como Representante Personal o Albacea propuesto para manejar su patrimonio, esto no significa automáticamente que usted está a cargo. Antes de tener autoridad para actuar en esa función, su nombramiento como representante personal debe ser aprobado por un tribunal.