Cuando usted elabora un plan de sucesión, es probable que el abogado que se lo haya redactado le recuerde que debe revisarlo de vez en cuando y hacer cambios. A menudo, esto lleva a los clientes a preguntar exactamente cuándo deben hacerlo. La respuesta habitual es que debe revisar y modificar su plan siempre que se produzca un cambio significativo en sus circunstancias vitales.

Esa es la respuesta jurídicamente adecuada. Sin embargo, la respuesta también invita a preguntarse qué constituye un cambio significativo en las circunstancias vitales. Hay una forma más sencilla de verlo, ya que el Dover Post debate en "Modificar el plan a medida que cambian los planes."

Un cambio significativo en las circunstancias de la vida incluye cosas como casarse, tener hijos, cambiar de trabajo, un fallecimiento en la familia o un divorcio. Sin embargo, no se trata de una lista exhaustiva, porque no es posible hacer una lista completa de todas las cosas importantes que pueden ocurrir.

Todas esas cosas tienen algo en común. Normalmente hacen que la gente introduzca cambios importantes en su vida. Si te casas, el camino que planeas para tu vida cambiará.

Si tiene esto en cuenta, no tendrá que preocuparse por una lista de cambios significativos en las circunstancias de su vida. Sólo recuerde volver a su abogado de planificación patrimonial, cuando cambie los planes de su vida.

Referencia: Dover Post (17 de abril de 2018) "Modificar el plan a medida que cambian los planes."